Pet celuloidnih pisama iz različitih dijelova globusa namijenjena su Paulu Morrisseyju, redatelju kultnih eksperimentalnih filmova Trash, Flesh i Heat, suradniku Andyja Warhola i menadžeru Velvet Undergrounda. Fascinantan dokumentarni portret/istraživanje u cijelosti je ostvaren metodom re-enactmenta. Ovaj iskren, autentičan i iznenađujuće zabavan film osebujne atmosfere balansira na sjecištu igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog žanra. Crno-bijeli filmski esej snimljen 16-icom vodi nas na pravi trip nakrcan ekscentričnim likovima, od Uda Straussa koji se pita može li Bog patiti, do nekadašnje Warholove zvijezde Joea Dallesandra koji ustvrđuje da nikad neće požaliti svoje iskustvo s drogama. Filozofska pitanja izmjenjuju se s raspravama o važnosti olovke za oči, reminiscencije na Warholov i Morrisseyjev najveći hit Chelsea Girls s Wilderovim Sunset Boulevardom, a sve to dok Françoise Hardy pjeva u pozadini. Pisma Paulu Morrisseyju osim Morrisseyjevih uradaka evociraju i filmske eksperimente Guyja Maddina s pronađenim snimkama kao i njegov začudni smisao za humor.
FIJR – najbolji film / TORINO UNDERGROUND CINEFEST – najbolji redatelj / D’A FILM FESTIVAL BARCELONA – najbolji film / TALLINN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL / SEVILLE EUROPEAN FILM FESTIVAL / FANTASIA FILM FESTIVAL / BUENOS AIRES INTERNATIONAL FESTIVAL OF INDEPENDENT CINEMA